Maßgeschneiderte Finanzlösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse
Eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Situation. Wir analysieren Ihre Einnahmen, Ausgaben, bestehenden Verträge und Vermögenswerte. Am Ende erhalten Sie einen detaillierten Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen.
ab 249 € einmalig
Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie, die zu Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passt. Wir betrachten verschiedene Anlageklassen und erstellen ein diversifiziertes Portfolio für nachhaltigen Vermögensaufbau.
ab 449 € einmalig
Ganzheitliche Planung für Ihren Ruhestand. Wir berechnen Ihre Versorgungslücke, optimieren bestehende Vorsorgeprodukte und entwickeln eine Strategie, die Ihnen einen sorgenfreien Lebensabend ermöglicht.
ab 549 € einmalig
Systematischer Aufbau von Vermögen über einen längeren Zeitraum. Wir erstellen einen Sparplan, der zu Ihrem Budget passt, und begleiten Sie bei der Umsetzung. Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass Sie auf Kurs bleiben.
ab 649 € pro Jahr
Legale Möglichkeiten zur Reduzierung Ihrer Steuerlast. Wir analysieren Ihre Situation und zeigen Ihnen, wie Sie durch geschickte Gestaltung mehr von Ihrem Einkommen behalten können. In Zusammenarbeit mit Steuerberatern.
ab 349 € einmalig
Kontinuierliche Begleitung Ihrer Finanzen. Regelmäßige Gespräche, Anpassung der Strategie bei Lebensveränderungen und proaktive Optimierungsvorschläge. Ihr persönlicher Finanzberater an Ihrer Seite.
ab 149 € pro Monat
Strukturiert, transparent und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Kostenloses Kennenlernen, bei dem wir Ihre Situation und Ziele besprechen.
Gründliche Untersuchung Ihrer finanziellen Situation und Ihrer Möglichkeiten.
Entwicklung eines maßgeschneiderten Plans mit konkreten Handlungsschritten.
Begleitung bei der Implementierung und laufende Überprüfung der Ergebnisse.
Wählen Sie die gewünschte Leistung und wir melden uns zeitnah bei Ihnen. Im ersten Schritt vereinbaren wir ein kostenloses Kennenlerngespräch, in dem wir Ihre Situation besprechen.
Alle genannten Preise verstehen sich als Richtwerte. Der genaue Aufwand hängt von der Komplexität Ihrer Situation ab und wird vor Beginn der Beratung transparent kommuniziert.
Innerhalb von 24 Stunden
Die Ruhestandsplanung hat mir die Augen geöffnet. Ich wusste nicht, wie groß meine Versorgungslücke tatsächlich war. Jetzt habe ich einen klaren Plan.
Als Selbstständige hatte ich nie Zeit, mich um meine Finanzen zu kümmern. Die laufende Betreuung nimmt mir diese Last ab und ich fühle mich gut aufgehoben.